两个人穿着雨衣、雨靴，打着雨伞拄着‘雨杖’背着食物，向巴山走去。
每年这个月这一天的午夜，在巴山上观赏月亮，都别有一番情趣。这天的月亮特别圆特别大特别亮，尤其午夜时分，月亮距离巴山顶峰最近，人们站在峰顶，有一种伸手就能摸到月亮的感觉。所以，每年这个时候，人们都千里迢迢赶来，要真实地体验一回这种神秘而美妙的感觉。
路上的行人特别多。
气球猫仗着自己身小灵活而且不知劳累的优势，行走的速度比别人都快。相比之下，布老鼠这方面就差远了，尤其穿着厚重的雨衣背着那么多东西，天气又是如此之热，它早已大汗淋漓气喘吁吁了。气球猫见它越走越慢，就抓住它一只手拖着它前进。
路上的行人都穿着很少的衣服，一些男孩子甚至只穿着背心和裤头，仍然感觉闷热。看到布老鼠和气球猫这身行头，人人都觉奇怪，已经有人肯定它们是来自外星球，根本不了解地球生活，开始议论纷纷。布老鼠感觉到了羞愧，急忙将雨衣的帽子往下拉了拉，害怕有人认出它来。气球猫才不管这些，仍然是我行我素。
到达峰顶时，距离午夜还有50多分钟。此时的峰顶已经聚集了很多人，有一种要将山峰压倒的危险感觉。
这一路上的汗水，几乎将布老鼠身体里的水分淌干了，刚停下，它就拿出酸奶瓶“咕咚咕咚”地喝起来。凉洼洼的奶液流进肚子，顿时滋润了全身，好舒服！它见气球猫也在喝奶，便悄悄从雨衣内贴着心脏的地方，拿出热水袋放在一块凸起的石头后面，然后又悄悄解开雨衣的扣子，趁气球猫不主意时掀开一下衣襟，将夜风裹进去降降温。