山丘亭子下的游宴会也热闹起来了。侍女们捧着酒菜奔走在人们中间，臣僚和女官三三五五地聚在一起笑谈着。远处的乐声悠然响起，为这宴会助兴。这乐声随风飘上亭子，使人心醉神往，玄宗乘着乐音兴致极高地信步走下了亭子。贵妃仍由贴身侍女相伴着，留连地凭栏远眺那晚霞渐渐转成的深红江景。
山脚下，宴乐的氛围越来越浓，在乐曲的激发和夜幕的阴庇下，人们无拘无束地狂欢起来。忽然，贵妃漫无目的环视的目光，接触到一些让她警觉的动向：在繁拥着玄宗的侍女和小官们中，她发现虢国夫人靠在玄宗的近旁。
玄宗俯身将手伸进娇小的虢国夫人的衣服中，停在她鼓鼓的胸脯上，虢国夫人娇嗔地推他的手，却将自己的头伸过去，翅起小嘴，等着玄宗吻她，宫女们假装娇羞，实则放荡地喝彩着。