但他完全没有意识到，国民党军队此时早已没有了北伐时期的蓬勃状态，他们刚从抗日战场撤下，亟待休整、整训。而他们的对手也不是日薄西山的北洋军阀，而是军纪严明、战斗力强大的人民解放军。
在解放军猛烈的秋季攻势和冬季攻势下，陈诚损兵折将，元气大伤。为了争取主动，陈诚调集包括新5军、新6军在内的40万人在沈阳西北的辽河、柳河交汇处，向解放军发起进攻，结果惨遭失败。公主屯一战，号称国民党军精锐的新5军全部被歼，军长陈林达被俘。
遭此重创，长春、沈阳、四平、锦州日益孤立，陈诚寝食难安，胃病复发，只好躺在病床上指挥作战，“决心死在沈阳”。
新5军全军覆没的消息报告给蒋介石后，蒋介石极为震惊。
1948年1月8日，辽河枪声未息，蒋介石便带国防部作战次长刘斐、陆军副总司令范汉杰，由南京直飞沈阳。
陈诚及东北行辕副主任罗卓英早已等候在机场，蒋介石一下飞机，陈诚、罗卓英便率先向蒋介石汇报，将责任一股脑地推到第9兵团廖耀湘与新6军军长李涛身上，说他们拒不执行总部命令，拒不增援，致使新5军全军覆没。